Le Razor Crest est encore trop endommagé pour tenter le grand voyage vers Corvus. Din Djarin décide donc de faire un détour par Nevarro pour revoir ses anciens alliés, Greef Karga et Cara Dune, qui est devenue maréchale de Nevarro.
Pendant que des mécaniciens s’occupent de réparer entièrement le vaisseau, Karga et Dune proposent à Mando de les aider à nettoyer le dernier bastion impérial de la planète. Il s’agit d’une base militaire présentée comme « quasiment abandonnée », située à l’autre bout de la planète.
Ne voulant pas emmener l’Enfant dans une zone de combat, Mando le dépose dans la nouvelle école de la ville, gérée par un droïde enseignant.
Mando, Cara Dune et Greef Karga partent pour la base, accompagnés du Mythrol qui travaille maintenant pour Karga pour rembourser sa dette.
Arrivés sur place, ils découvrent que la base n’est pas désaffectée : elle est occupée par un laboratoire fonctionnel et défendue par de nombreux Stormtroopers. Le groupe réussit à surcharger le système de refroidissement de la base pour déclencher une explosion imminente et forcer l’évacuation des lieux.
En cherchant à s’enfuir, ils traversent un laboratoire secret contenant des cuves. À l’intérieur se trouvent des corps humanoïdes déformés en état de stase.
Mythrol parvient à pirater l’ordinateur central et déclenche la lecture d’un message holographique enregistré par le Docteur Pershing. Dans ce message destiné à Moff Gideon, le scientifique explique que les expériences de transfusion ont échoué. Le sang prélevé sur l’Enfant lors de la première saison avait un taux de « M-count » (Midi-chloriens) extrêmement élevé, mais les corps des clones ont rejeté le sang après quelques jours. Pershing insiste sur le fait qu’il a besoin de capturer à nouveau l’Enfant vivant pour obtenir d’autres échantillons.
Din Djarin comprend que Moff Gideon est toujours en vie et que l’Enfant court un immense danger. Sans perdre une seconde, il utilise son jetpack pour foncer vers la ville le récupérer à l’école.
Pendant ce temps, Cara Dune, Greef Karga et Mythrol s’enfuient à bord d’un blindé de transport de troupes impérial. Ils sont immédiatement pris en chasse par des Stormtroopers en Scout Bikes, puis par un escadron de chasseurs TIE qui décollent de la base juste avant qu’elle n’explose.
La course-poursuite s’engage dans les canyons rocheux de Nevarro. Alors que le blindé est sur le point d’être pulvérisé par les chasseurs TIE, le Razor Crest surgit du ciel, flambant neuf et entièrement réparé. Din Djarin détruit tous les TIE les uns après les autres).
Le calme revient sur Nevarro. Un officier de la Nouvelle République, le pilote de X-Wing Carson Teva vient interroger Greef Karga sur l’explosion de la base. Karga protège Mando en affirmant que l’incident a été causé par de vieux équipements impériaux. Teva tente ensuite de recruter Cara Dune pour rejoindre les rangs de la République face à la menace impériale grandissante dans la Bordure Extérieure, mais elle décline.
L’épisode se termine à bord d’un gigantesque croiseur impérial tapi dans l’espace. Un officier informe Moff Gideon que l’un de leurs espions a réussi à poser une balise de traçage sur le Razor Crest.
Gideon regarde une immense rangée d’armures noires robotiques cours d’activation : ses redoutables Dark Troopers. Din Djarin est localisé, et la chasse est relancée.