L’épisode s’ouvre dans une taverne glaciale sur la planète Maldo Kreis. Le Mandalorien capture un Mythrol recherché. Il le ramène à bord de son vaisseau, le Razor Crest, et le congèle dans de la carbonite.
De retour sur Nevarro, Mando remet ses captures à Greef Karga, le chef de la Guilde des Chasseurs de Primes. Karga lui propose alors un contrat secret et non officiel. Mando se rend dans un repaire clandestin et rencontre Le Client, un dignitaire impérial entouré de stormtroopers,et accompagné du scientifique Docteur Pershing. Le Client offre une prime astronomique en Beskar pour retrouver une cible de 50 ans.
Mando apporte la plaque de Beskar reçue en guise d’acompte à l’Armurière dans l’Enclave mandalorienne souterraine. Elle lui forge une nouvelle épaulière en beskar.
Mando atterrit sur la planète Arvala-7. Il est attaqué par des des Blurrgs mais sauvé par Kuiil, un fermier Ugnaught de nature pacifique.
Kuiil accepte de guider Mando jusqu’au campement des hors-la-loi où est retenue la cible, car il souhaite que la paix revienne dans sa vallée.
Arrivé devant la forteresse des mercenaires Niktos, Mando est surpris par l’arrivée du droïde assassin IG-11, qui possède le même contrat. Ils s’allient à contrecœur et déclenchent une violente fusillade en utilisant une mitrailleuse lourde.
Après avoir éliminé les gardes, ils forcent la porte du bâtiment et découvrent la cible : un enfant. IG-11 lève son blaster pour exécuter le nourrisson selon ses ordres, mais Mando abat IG-11 d’un tir de blaster à la tête pour protéger l’Enfant.
