Bo-Katan choisit de cacher à Din Djarin qu’elle a vu un Mythosaure vivant dans les profondeurs. Mando recueille un échantillon de l’eau dans une fiole pour prouver sa purification. En quittant la planète à bord de leurs vaisseaux respectifs, ils sont attaqués par une importante force aérienne impériale qui détruit le château de Bo-Katan. N’ayant plus nulle part où aller, elle suit Mando jusqu’au repaire secret de son clan.
Sur place, Din Djarin présente la fiole d’eau à l’Armurière. Après l’avoir examiné, elle valide sa rédemption. De plus, comme Bo-Katan s’est également immergée dans les Eaux Vivantes pour le sauver et qu’elle n’a pas retiré son casque depuis, l’Armurière déclare qu’elle est elle aussi acceptée parmi eux, ce qui surprend profondément Bo-Katan, peu habituée aux règles strictes de cette communauté mandalorienne.
L’épisode opère ensuite un long changement de décor pour se focaliser sur Coruscant, la capitale de la Nouvelle République. On y suit le docteur Penn Pershing, l’ancien scientifique impérial qui effectuait les recherches sur Grogu. Ayant bénéficié du programme d’amnistie de la République, il vit désormais dans un complexe résidentiel avec d’autres anciens impériaux et occupe un poste administratif ennuyeux. Lors d’une conférence, il exprime le regret que ses recherches sur le clonage, qu’il jugeait bénéfiques, aient été détournées par l’Empire.
Pershing se lie d’amitié avec Elia Kane, une ancienne officier des communications qui servait sur le croiseur de Moff Gideon, elle aussi amnistiée. Kane commence à manipuler Pershing, le convainquant que la Nouvelle République détruit des technologies impériales précieuses qui pourraient être utiles. Elle le pousse à enfreindre les règles de la République pour infiltrer un chantier de démantèlement de vaisseaux impériaux afin de récupérer du matériel de laboratoire et poursuivre ses recherches en secret.
Pershing et Kane réussissent à monter à bord d’un destroyer stellaire en cours de déconstruction et récupèrent les composants nécessaires. Cependant, au moment de quitter les lieux, Elia Kane piège le scientifique et le livre aux forces de sécurité de la Nouvelle République qui les attendaient. Pershing est arrêté pour violation des termes de son amnistie.
Le scientifique est installé sur une machine appelée « atténuateur d’esprit », un appareil impérial modifié par la République pour effacer en douceur les traumatismes et les obsessions des criminels. Alors que les techniciens s’éloignent, Elia Kane reste seule dans la pièce de contrôle et augmente la puissance de la machine au maximum. Elle augmente la puissance de la machine à un niveau potentiellement destructeur, laissant entendre qu’elle cherche à effacer définitivement les connaissances de Pershing.