Avant de se rendre sur Mandalore, Mando fait une halte sur Tatooine pour trouver le noyau de mémoire nécessaire à la réparation d’IG-11. Peli Motto n’a pas la pièce en stock, mais elle lui confie R5-D4 afin d’explorer Mandalore et pour analyser l’atmosphère de la planète dévastée.
Mando arrive ensuite en orbite de Mandalore. La planète est enveloppée d’un nuage magnétique qui perturbe les communications. Après avoir atterri près des ruines de la capitale Sundari, il envoie R5-D4 explorer une cavité pour analyser l’air. Le droïde disparaît des radars. Din Djarin s’enfonce alors dans la grotte pour le retrouver et se fait attaquer par des Alamites, des créatures troglodytes sauvages. Il les élimine en utilisant le Sabre Noir, qu’il a toujours du mal à manier, et récupère le droïde qui confirme que l’air est respirable.
Mando et Grogu descendent plus profondément dans les ruines souterraines de la ville. En examinant des débris, Mando se fait piéger et capturer par une créature cyborg imposante qui l’enferme dans une cage pour drainer ses fluides. Coincé, Din Djarin ordonne à Grogu de fuir et d’aller chercher de l’aide auprès de Bo-Katan. Le petit réussit à échapper à un Alamite en utilisant la Force et remonte à la surface à bord du chasseur N-1, programmé pour retourner sur Kalevala.
Alertée par Grogu, Bo-Katan Kryze prend les commandes du vaisseau et retourne sur Mandalore avec le petit. Elle s’enfonce à son tour dans les ruines qu’elle a bien connues par le passé. Sur le chemin, elle élimine plusieurs Alamites à l’aide de ses blasters et de son bouclier d’énergie, montrant à Grogu la différence entre les techniques de combat mandaloriennes.
Bo-Katan localise le repaire du cyborg et affronte la créature. Durant le combat, elle ramasse le Sabre Noir que Mando a fait tomber et l’utilise avec une aisance parfaite pour découper et détruire le cyborg. Elle libère ensuite Din Djarin et lui prépare un bouillon pour qu’il reprenne des forces. Malgré les dangers, Mando insiste pour terminer sa mission et atteindre les Eaux Vivantes. Bo-Katan décide de l’escorter jusqu’au site, curieuse et sceptique.
Ils atteignent enfin la grande caverne qui abrite les Eaux Vivantes, au cœur des mines. Din Djarin descend les marches, récite son serment et s’immerge dans l’eau. Soudain, il disparaît sous la surface. Bo-Katan plonge immédiatement pour le sauver. Elle le récupère inconscient au fond de l’eau et utilise son jetpack pour le remonter à la surface.
Alors qu’elle remonte, la lumière de son casque éclaire brièvement les profondeurs et révèle une créature colossale cachée dans l’ombre : un Mythosaure, l’animal légendaire de la mythologie mandalorienne que tout le monde croyait éteint depuis des siècles.