L’épisode s’ouvre sur Tatooine, alors que Din Djarin retourne vers Mos Eisley avec l’armure de Boba Fett. En chemin, il est pris dans une embuscade tendue par un groupe de bandits de pacotille. L’un d’eux réussit à prendre l’Enfant en otage. Grâce à ses gadgets, Mando élimine les agresseurs et sauve le petit, mais son speeder bike est détruit. Il doit finir le voyage à pied à travers le désert, portant son lourd équipement.
De retour à la Cantina, Mando retrouve Peli Motto qui est en train de jouer aux cartes avec le Dr Mandibule. Ce dernier a une information cruciale : il connaît quelqu’un qui a vu d’autres Mandaloriens sur le système de Trask.
La source est une passagère surnommée la « Femme-Grenouille ». Elle accepte de donner les coordonnées à une condition non négociable : Mando doit la transporter, elle et sa couvée d’œufs non fécondés (contenus dans un bocal de liquide bleu), jusqu’à son mari sur Trask pour qu’il puisse les fertiliser avant qu’ils ne meurent, ce qui éteindrait sa lignée. Le voyage doit se faire sans utiliser l’hyperespace, car les vibrations détruiraient les œufs. Mando est donc contraint de naviguer à vitesse sub-luminique, ce qui rallonge considérablement le trajet.
Une fois à bord, l’Enfant est irrésistiblement attiré par le bocal d’œufs de la passagère. Malgré les interdictions répétées de Din Djarin, le petit réussit à plusieurs reprises à en gober discrètement quelques-uns.
Alors qu’ils naviguent tranquillement dans l’espace contrôlé par la Nouvelle République, le Razor Crest est intercepté par deux chasseurs X-Wings. Les pilotes demandent à Din Djarin d’activer sa balise de transport. Mando hésite, sachant qu’il est recherché pour l’évasion du transport pénitentiaire.
Les pilotes finissent par repérer que le Razor Crest était impliqué dans l’incident et lui ordonnent de les suivre. Din Djarin refuse, coupe les moteurs et plonge en chute libre dans l’atmosphère d’une planète de glace voisine, Maldo Kreis, pour leur échapper.
Après une course-poursuite intense à travers des canyons glacés, Mando s’engouffre dans une grotte mais la glace cède sous le poids du Razor Crest. Le vaisseau fait une lourde chute et se retrouve bloqué au fond d’une crevasse glacée, gravement endommagé et privé de chauffage.
Furieux et découragé, Mando annonce à la passagère que le voyage est terminé et qu’ils vont mourir de froid. Ne parlant pas, la Femme-Grenouille réussit à pirater les circuits du droïde Zero (dont la carcasse traînait dans le vaisseau) pour utiliser son synthétiseur vocal et plaider sa cause, rappelant à Mando son code d’honneur. Touché, Din se met au travail pour réparer le vaisseau.
Pendant que Mando répare, la Femme-Grenouille s’éloigne pour aller se détendre dans une source chaude souterraine naturelle avec ses œufs. Mando et l’Enfant la retrouvent.
C’est alors que l’Enfant, toujours affamé, s’approche d’un étrange œuf blanc transparent posé sur le sol gelé et le gobe. Ce geste réveille la structure : l’œuf éclate, et des milliers de petites araignées de glace blanches commencent à pulluler. Plus grave encore, d’immenses spécimens adultes sortent des parois, suivis d’une araignée reine absolument gigantesque.
Une fuite éperdue commence. Mando utilise son lance-flammes, ses blasters et ses détonateurs pour couvrir leur retraite jusqu’au Razor Crest. Le groupe s’enferme dans le cockpit, mais l’araignée géante écrase le toit du cockpit et menace de les broyer.
Soudain, des tirs de lasers retentissent à l’extérieur. L’araignée géante est abattue. Mando sort du cockpit et découvre les deux pilotes de X-Wing.
Ces derniers expliquent qu’ils ont vérifié les rapports : bien que Din Djarin ait participé à l’évasion du prisonnier, le rapport de la Nouvelle République indique également qu’il a risqué sa vie pour sauver un garde républicain (Davan) et qu’il a livré les trois criminels de l’équipe. Par reconnaissance, les pilotes décident de ne pas l’arrêter. Ils refusent de l’aider à réparer, mais le laissent repartir.