Alors qu’il est en plein vol, Mando reçoit un message holographique de Greef Karga, le chef de la Guilde des chasseurs de primes. La situation sur Nevarro a dégénéré. Le Client impérial a renforcé sa présence militaire avec de nombreux Stormtroopers, ce qui paralyse les affaires de la Guilde. Karga propose un marché : Mando revient sur Nevarro, utilise l’Enfant comme appât pour approcher le Client, l’élimine, et en échange, sa propre ardoise est effacée et il peut garder l’Enfant en toute sécurité.
Conscient que c’est un piège potentiel mais las de fuir, Mando accepte, mais décide de recruter des alliés de confiance pour assurer ses arrières.
Mando retourne d’abord sur Sorgan pour engager Cara Dune. Celle-ci refuse d’abord, mais lorsqu’elle apprend que la cible est un officier impérial, son passé de Shock Trooper de la Rébellion la pousse à accepter immédiatement.
Ils se rendent ensuite sur Arvala-7 pour retrouver le Ugnaught Kuiil. Mando veut lui confier la garde de l’Enfant pendant la mission. Kuiil refuse de le laisser partir seul et insiste pour les accompagner. Kuiil a entièrement reconstruit et reprogrammé le droïde IG-11. Désormais, IG-11 n’est plus un assassin mais un droïde altruiste programmé pour protéger et servir. Malgré la profonde méfiance de Mando envers les droïdes, Kuiil garantit sa fiabilité.
Pendant le voyage vers Nevarro, Cara Dune et Mando font un bras de fer pour passer le temps. L’Enfant, pensant que Cara agresse son protecteur, utilise alors la Force pour l’étrangler à distance. Mando intervient in extremis pour calmer le petit. Cet événement stupéfie l’équipage et confirme à Kuiil que l’Enfant n’est pas une créature ordinaire.
L’équipe atterrit dans une zone reculée de Nevarro et y retrouve Greef Karga accompagné de deux de ses mercenaires. Alors qu’ils campent dans le désert avant d’entrer en ville, le groupe est attaqué de nuit par de féroces créatures volantes.
Durant la bataille, les bêtes blessent gravement Greef Karga au bras, injectant un poison mortel. Alors que tout le monde le pense condamné, l’Enfant s’approche et utilise à nouveau la Force pour guérir complètement la blessure de Karga.
Le lendemain, à l’approche de la ville, Greef Karga abat soudainement ses propres mercenaires à bout portant. Pris de remords après avoir été sauvé par l’Enfant, il avoue que le plan initial était de tuer Mando et de livrer le petit à l’Empire.
Reconnaissant, Karga décide de changer de camp. Un nouveau plan est mis en place : Cara Dune jouera le rôle d’une chasseuse de primes ayant capturé Mando, tandis que Kuiil ramènera immédiatement l’Enfant au Razor Crest pour le mettre à l’abri.
Mando, Cara et Karga entrent dans la ville fortifiée et pénètrent dans le repaire du Client. Ce dernier, ravi de voir le Mandalorien « capturé », demande à voir le « paquet ».
C’est alors que le Client reçoit un appel radio d’un officier impérial nommé Moff Gideon. Au même moment, une pluie de lasers traverse les vitres du bâtiment, tuant instantanément le Client et ses gardes du corps. Le bâtiment est immédiatement encerclé par des dizaines de Death Troopers et de Stormtroopers.
Un Outland TIE Fighter atterrit au milieu de la place. Un homme en armure noire et cape en sort : le leader impérial, Moff Gideon. Mando, Cara et Karga se retrouvent totalement coincés à l’intérieur du bâtiment.
Par radio, Mando contacte Kuiil en urgence, lui hurlant de presser le pas car des impériaux ont intercepté leurs communications. Deux Stormtroopers en Scout Bikes entendent l’appel et se lancent à la poursuite de l’Ugnaught.
Kuiil pousse sa monture au maximum mais les éclaireurs impériaux le dépassent et lui tirent dessus. Un des deux Stormtroopers ramasse alors l’Enfant tandis que Kuiil gît mort dans le désert.