Après un combat spatial tendu contre un autre chasseur de primes, le Razor Crest est lourdement endommagé. Mando réussit à poser son vaisseau au port spatial de Mos Eisley. Il y fait la rencontre de Peli Motto, une mécanicienne épaulée par des droïdes pit. Manquant d’argent pour payer les réparations, Mando laisse l’Enfant sous la garde de Peli et se rend à la célèbre Cantina de Mos Eisley pour trouver un contrat.
Dans la Cantina il est abordé par Toro Calican, un jeune chasseur de primes arrogant et inexpérimenté. Toro a besoin de capturer une cible légendaire pour prouver sa valeur et intégrer la Guilde. Il sollicite l’aide de Mando pour accomplir la mission. Il propose à Mando de garder l’intégralité de la récompense, car lui ne cherche qu’à obtenir son entrée dans la Guilde. Mando accepte.
Leur cible est Fennec Shand, un assassin d’élite extrêmement dangereux.
Pour traverser le désert, ils enfourchent des motos-speeder. En chemin, ils croisent des Hommes des Sables. Mando négocie un droit de passage en toute sécurité en échange des jumelles de Toro.
Plus loin, ils découvrent le cadavre d’un autre chasseur de primes, éliminé à distance. Mando comprend que Fennec est postée en hauteur sur une crête, armée d’un fusil sniper à longue portée.
Mando et Toro foncent vers sa position en alternant des tirs de fusées éclairantes pour aveugler la lunette de Fennec. Malgré l’efficacité des tirs de l’assassine — qui touche Mando en plein torse, sauvé par son armure en Beskar, et détruit la moto de Toro — les deux mercenaires parviennent finalement à la débusquer et à la capturer après un combat au corps à corps.
Ils n’ont plus qu’une seule moto fonctionnelle pour trois. Mando part donc seul dans le désert à la recherche de la monture laissée par le chasseur de primes mort plus tôt.
Restée seule avec Toro, Fennec Shand commence à manipuler le jeune homme. Elle lui révèle que Mando est le traître recherché par la Guilde de Nevarro. Elle lui explique que la prime sur l’Enfant vaut bien plus que la sienne et que capturer le Mandalorien ferait de lui une véritable légende.
Toro lui tire une décharge de blaster en plein ventre, il prend la moto et fonce vers Mos Eisley pour s’emparer de l’Enfant.
Lorsque Mando revient au hangar de Peli Motto, il découvre que Toro a pris la mécanicienne et l’Enfant en otages. Toro ordonne au Mandalorien de mettre ses menottes.
Utilisant la ruse, Mando déclenche une fusée éclairante qui aveugle Toro. Profitant de la confusion, Mando abat le jeune ambitieux d’un tir de blaster.
Après avoir payé Peli Motto pour les réparations, Mando reprend les commandes du Razor Crest et quitte Tatooine avec l’Enfant.
Dans les dernières secondes de l’épisode, près du corps inanimé de Fennec Shand. Une mystérieuse silhouette arborant une cape s’approche de l’assassine…