L’épisode s’ouvre dans un abattoir industriel sur une station spatiale en forme d’anneau. Din Djarin est de retour à son ancien travail de chasseur de primes. Il vient chercher un chef de gang Klatooinien. Un combat violent s’engage. Pour la première fois, Mando utilise le Sabre Noir au combat, mais il ne maîtrise pas du tout l’arme : elle est lourde, instable, et il se blesse lui-même profondément à la cuisse en l’utilisant. Il réussit tout de même à décapiter sa cible et rapporte la tête pour toucher sa prime.
Blessé et boitillant, Din suit des symboles clandestins gravés sur les murs de la station qui le mènent au nouveau refuge secret de son clan. Il y retrouve l’Armurière et Paz Vizsla, les deux seuls autres survivants connus de leur tribu.
L’Armurière soigne sa blessure et examine le Sabre Noir. Elle lui raconte l’histoire de l’arme, forgée par Tarre Vizsla (le premier Mandalorien Jedi), et lui explique la malédiction qui pèse sur elle : si le Sabre n’est pas gagné au combat, Mandalore est vouée à la destruction. Paz Vizsla, descendant du créateur de l’arme, défie alors Din Djarin dans un duel rituel pour récupérer le Sabre. Din gagne le duel.
Mando demande à l’Armurière de fondre sa lance en Beskar pur pour en faire un cadeau pour Grogu. Elle accepte (car le Beskar ne doit pas servir à faire des armes, mais des armures) et lui forge une petite cotte de mailles en Beskar ultra-légère, emballée dans un tissu en forme de tête de Mudhorn.
La discussion bascule lorsque l’Armurière lui pose la question rituelle : « As-tu déjà retiré ton casque ? » Honnête, Din Djarin avoue qu’il l’a retiré. Le verdict de l’Armurière est immédiat et implacable : Din Djarin est désormais un apostat. Le seul moyen pour lui de se racheter est d’aller se purifier dans les Eaux Vivantes situées dans les mines de la planète Mandalore… sauf que la planète a été dévastée par l’Empire.
N’ayant plus de vaisseau depuis la destruction du Razor Crest, Mando prend un vol commercial et se rend sur Tatooine. Il y retrouve la mécanicienne Peli Motto, qui lui a promis de lui trouver un vaisseau de remplacement.
Au lieu d’un grand cargo pour travailler, elle lui propose l’épave rouillée d’un Chasseur Naboo N-1. Mando accepte de l’aider à le restaurer. Ils boostent le moteur avec des pièces de récupération et Peli Motto remplace l’ancien compartiment du droïde astromécano par un petit dôme en verre, parfaitement taillé pour la taille de Grogu.
Une fois le vaisseau terminé, Din Djarin s’installe dans le cockpit étroit et décolle pour un vol d’essai à couper le souffle. Le N-1 est d’une vitesse et d’une maniabilité phénoménales. Mando refait exactement le parcours de la course de Pods d’Anakin Skywalker à travers les canyons de Tatooine, avant de foncer en orbite.
Il y est intercepté par deux X-Wings de la Nouvelle République (dont Carson Teva, qui le reconnaît à sa voix). Grâce à l’hyperpropulseur modifié du N-1, Mando active un boost de vitesse surpuissant et laisse sur place les X-Wings en une fraction de seconde avant de revenir se poser au hangar.
À peine descendu de son nouveau bolide étincelant, Mando trouve Fennec Shand qui l’attend dans le hangar. Elle est venue de la part de Boba Fett, qui est en train de perdre le contrôle de Tatooine face au puissant Syndicat des Pykes. Boba a besoin de muscles pour la guerre qui s’annonce et veut engager Mando.
Din Djarin accepte immédiatement d’aider son ami, mais il refuse de toucher le moindre crédit pour cela. Il pose une seule condition avant de se mettre à son service : Je dois d’abord rendre visite à quelqu’un.
L’épisode se termine sur Din Djarin activant les commandes de son nouveau chasseur spatial, prêt à aller retrouver Grogu.